Consulenza Patrimoniale 360
Investimenti e soluzioni assicurative dedicate a te
Analisi iniziale del tuo patrimonio
Per prima cosa, occorre una visione d'insieme chiara della tua situazione patrimoniale complessiva, comprensiva delle componenti finanziarie, assicurative, previdenziali e immobiliari.
Questa analisi iniziale, con una ricostruzione del quadro di partenza, è la premessa indispensabile che permetterà al tuo consulente di predisporre la proposta più adatta alle tue esigenze.
Definizione dei tuoi obiettivi
Il compito dei nostri consulenti è farsi carico delle tue aspettative e dei tuoi progetti, metterli a fuoco e fare in modo di concretizzarli.
Comprendiamo le tue esigenze definendo assieme a te:
le tue priorità e i tuoi obiettivi
l'orizzonte temporale
altre finalità a te care, ad esempio la pianificazione successoria o temi di sostenibilità
Potrai poi scegliere una offerta consulenziale su tre livelli di servizio:
Comfort
Pro
Top Private
Scelta delle soluzioni di investimento, protezione e previdenza
Ci impegniamo ad aiutarti a proteggere il tuo patrimonio, senza rinunciare alle opportunità di rendimento che potrebbero presentarsi.
In base ai tuoi obiettivi, e in abbinamento ad analisi immobiliari e sul patrimonio e la pianificazione successoria, i tuo consulente elabora per te una proposta personalizzata sui seguenti ambiti:
Finanziario
Assicurativo
Previdenziale
Monitoraggio Costante e reportistica dedicata
Una volta iniziato questo percorso, è fondamentale poter avere sempre sotto controllo l'andamento degli investimenti e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Con noi potrai contare su un report di patrimonio complessivo:
sempre aggiornato
dettagliato
semplice da consultare
Carte di pagamento
Fai spesso viaggi all'estero? Con una carta di debito o credito non hai problemi di cambio: tutte le soluzioni offerte da CiviBank ti permettono di fare pagamenti cashless in moltissimi Paesi. Scopri la soluzione migliore per te tra carta di debito o carta di credito.
Servizi Estero per le imprese
Se cerchi assistenza per le operazioni all'estero della tua impresa, CiviBank ha tutto quello che cerchi. Dai semplici bonifici all'estero ai servizi import-export, con la nostra consulenza hai a tua disposizione personale qualificato che ti segue passo passo in tutte le operazioni.
