Consulenza patrimoniale 360°
Scegli di affidarti a un consulente dedicato
Il modello consulenziale Sparkasse si basa su un approccio globale e sulla presenza di un consulente a tua disposizione.
Attraverso il supporto della nostra piattaforma tecnologica, il consulente saprà:
formulare proposte di investimento personalizzate in base ai tuoi obiettivi e al tuo profilo di rischio
consigliarti soluzioni assicurative adatte alle tue esigenze e a quelle dei tuoi cari
Analisi iniziale del tuo patrimonio
Per prima cosa, occorre una visione d’insieme chiara della tua situazione patrimoniale complessiva, comprensiva delle componenti finanziarie, assicurative, previdenziali e immobiliari.
Questa analisi iniziale, con la ricostruzione del quadro di partenza, è la premessa indispensabile che permetterà al tuo consulente Sparkasse di predisporre la proposta più adatta alle tue esigenze.
Definizione dei tuoi obiettivi
Il compito del consulente Sparkasse è farsi carico delle tue aspettative e dei tuoi progetti, metterli a fuoco e fare poi in modo di concretizzarli.
Comprensione delle tue esigenze
Per strutturare il tuo profilo personale, definiamo con te:
le tue priorità e i tuoi obiettivi
l’orizzonte temporale
altre finalità a te care, ad esempio la pianificazione successoria o temi di sostenibilità
Offerta consulenziale
Sulla base delle tue esigenze e della complessità del tuo patrimonio, puoi scegliere tra tre offerte di servizio e modelli di consulenza:
comfort
pro
top Private
Scelta delle soluzioni di investimento, protezione e previdenza
Il nostro impegno è aiutarti a proteggere il tuo patrimonio, senza rinunciare alle opportunità di rendimento che dovessero presentarsi.
A seconda dei tuoi obiettivi, in abbinamento ad analisi immobiliari e sul patrimonio e sulla pianificazione successoria, il consulente Sparkasse elabora per te una proposta personalizzata sugli ambiti:
finanziario
assicurativo
previdenziale
Monitoraggio costante e reportistica dedicata
Una volta iniziato questo percorso, è fondamentale avere sempre sotto controllo l’andamento degli investimenti e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Potrai contare su un report di patrimonio complessivo:
sempre aggiornato
dettagliato
semplice da consultare
Anche a distanza con Sparkasse MEET
Il servizio di consulenza a distanza Sparkasse Meet ti mette a disposizione tutti vantaggi della comunicazione da remoto, uniti alla professionalità dei nostri specialisti.
